Au fin fond de la Transylvanie, le berger Frick aperçoit une fumée sortant du vieux château abandonné et maudit, selon les villageois de Werst. Ces derniers, terrifiés, envoient le courageux forestier Nick, accompagné du "docteur", en reconnaissance. Après une longue et pénible marche, les deux hommes arrivent au château mais sont victimes d'étranges phénomènes...

Entre le fantastique et le scientifique, ou la rencontre des croyances ancestrales et du progrès technique.