1491. Accomplissant le vœu de Louis XI et de sa fille l’impérieuse Anne de Beaujeu, la jeune duchesse Anne épouse le Dauphin Charles futur Charles VIII, apportant enfin la Bretagne en dot au royaume de France.

Pour Clarisse, le temps a passé et Léonore, sa petite-fille, a dû abandonner à la Cour son enfant Isabelle, bâtarde du duc de Berry. Prise pour une conspiratrice alors qu’elle n’aspirait qu’à revoir sa fille, elle est enfermée dans la tour de Bourges. Mais elle parvient à s’enfuir et se réfugie auprès de son père à Bruges où elle reprend son activité de lissière.

Quant à Isabelle, élevée à la Cour de la reine Anne et devenue sa suivante, elle l’accompagne dans le Val de Loire où les ateliers des lissiers confectionnent les chefs-d’œuvre pour orner les plus beaux châteaux.

Alors que Léonore regagne son pays dans l’intention de retrouver sa fille qu’elle n’a jamais revue, un terrible fléau décime la population : la peste.