Dans la province de He Zhong, alors que le peuple reprend espoir, le juge Bao doit faire face à de mystérieuses disparitions de voyageurs et à un complot qui vise à le discréditer et détruire ses efforts en faveur des plus pauvres.

À la croisée de ces deux énigmes, une femme infidèle, un colosse au coeur meurtri et un petit noble aigri semblent converger vers une mystérieuse auberge où il ne fait pas bon s’attabler…