Le comte de Frangy est sur les nerfs. Alors qu’il s’apprête à se remarier après un long veuvage, il reçoit régulièrement des lettres de menaces de la part d’un rival revenu d’un lointain passé.

Ces messages, l’ennemi les prodigue depuis le Brésil et sur chaque étape qui le rapproche inexorablement de sa proie.

Sur les conseils de son médecin et de sa fille, de Frangy va faire appel à un policier à la retraite, patient du docteur.

Mais le « protecteur » s’avère être un bien curieux personnage aux manières peu orthodoxes...