L’Amérique est un modèle de démocratie où la violence a disparu. Le BDD, le Bureau de la Défense de la Démocratie, y veille. À la frontière canadienne, un Indien, Chef Hunkpapa, entend les Esprits lui parler et quitte aussitôt la scierie familiale pour une destination inconnue. À New York, un flic désabusé enquête sur le meurtre de son meilleur ami. Les seuls indices dont il dispose mettent en cause le BDD. Chacun d’eux va entreprendre un long voyage à travers les États-Unis. L’un poursuivant une mission mystérieuse, l’autre à la recherche de la vérité. Au Sud, un fou sanguinaire dirige Béluda, une base militaire secrète où des avions cargos lourdement chargés, effectuent d’incessantes rotations. Que dissimulent ces étranges déplacements au-dessus du désert ?