Pridamant est à la recherche de son fils Clindor dont il n’a plus de nouvelles depuis dix ans. Sur les conseils de son ami Dorante, il consulte un magicien nommé Alcandre qui lui montre la vie de son fils à travers des « spectres vivants ». Dans ce récit, Clindor travaille au service de Matamore, qui est amoureux de la belle Isabelle. Mais Matamore découvre la relation amoureuse secrète entre Clindor et Isabelle, et veut se venger.

Pridamant voit donc son fils et Isabelle mourir ensemble. Mais Pridamant n’est pas au bout de ses surprises…