1975, dans une petite ville du sud de la France, la rencontre inoubliable d’un jeune adolescent avec une dame de 60 ans son aînée. Un sentiment profond d’amitié va naître entre eux mais la maladie va venir tout perturber. Leur histoire monte en intensité jusqu’à l’agonie de la vieille dame et la mort tant redoutée par le jeune Frederic finit par être désirée par lui. Histoire d’une amitié contre toute attente dans une France, encore sous les derniers soubressauts du Printemps 68.