Alors qu'il se promène dans le bois de Méorbot à la recherche d'églantiers, le jeune Agarit croise un curieux funambule venu de nulle part. Depuis des temps reculés, le Bourg tout entier aborde avec la plus grande inquiétude le passage de la Lune de Bram. On dirait qu'à ce moment-là de l'année, une peuplade venue d'ailleurs entre en procession. Juste après le ciel s'ombrage au-dessus des parois de l'Ugur, et des nuées noires accompagnent comme les pas répétés d'un géant. Accompagné de Lamra, fils de l'un des membres du Verger, Agarit va vivre alors l'un des événements les plus marquants de sa vie. Or, il y en aura bien d'autres. Ce premier récit, qui raconte les premiers pas d'Agarit dans un monde incertain, est le début d'une épopée.