Paris, 2006. Les néandertaliens ont survécu en Europe... Deux espèces humaines co-existent, génétiquement trop différentes pour pouvoir se mélanger. Les Tals sont devenus les esclaves des Cros. Arlus et sa soeur jumelle, Red, se résignent de moins en moins à leur condition de sous-espèce. Le meilleur ami d'Arlus est envoyé en programme de reproduction, pour répondre aux futurs besoins en main d'oeuvre des Cros. Il en revient, vidé de toute humanité. Arlus et Red refusent de continuer à subir et se lancent dans une révolte, pacifiste. Les Cros ont tous les moyens, et les Tals, un seul, le plus important : ils n'ont plus rien à perdre...