Mark Quinlan, policier de la criminelle à la Nouvelle-Orléans, retrouve une ancienne maîtresse, Claire Breaux, psychologue travaillant maintenant sous la direction du FBI. Claire pense que la mafia mexicaine de la ville a orchestré un massacre des témoins susceptibles de la confondre. C’est ainsi que Claire et Mark apprennent l’existence d’un nouveau psychopathe au sexe indéterminé, Dark Baby, qui les amène à suivre un véritable jeu de piste à base d’indices macabres. Dans le même temps, l’ouragan Katrina, le plus dévastateur de tous les temps, arrive pour détruire la région…