1964. Paris 14 ème arrondissement. Sartre refuse le prix Nobel de Littérature. Théodore Zanah décide de devenir romancier. Il admire Emile Henry son professeur de philosophie. Brigitte Bardot va tourner Viva Maria. Il fait l'amour pour la première fois avec Brigitte Lemeyrand, celle que tout le monde déteste. Il tombe amoureux de la plus belle fille de la classe Rosa Weisman, celle que tout le monde désire. Il comprend vraiment qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il rencontre André Marceau qui lui fait découvrir La nouvelle vague, les Beatles, Ernesto Che Guevara, Malcom X Martin, et John Lee Hooker. Son père a une tumeur au cerveau. 1964. Une année charnière dans la vie du jeune Théo Zanah.