Au printemps 1944, Jim et Maria Picario quittent leur village italien. Ils ont 19 ans et rêvaient depuis leur enfance de venir vivre en France. Le hasard les conduit dans une jolie vallée reculée de Franche-Comté. Dès leur arrivée dans la petite ville de Losey, ils rencontrent le comte et la comtesse de Midsen. Jim est embauché comme bûcheron et Maria devient très vite l’amie de la comtesse. Leur nouvelle vie s’annonce parsemée d’une succession d’événements inattendus, d’étapes à la fois heureuses et difficiles, de joies et de peines. Ils vivent des années de bonheur au cœur même de la grande Forêt du Comte, apprennent à aimer cette rude mais belle vallée, ses paysages et ses habitants. Pendant 35 ans le nom de Midsen ne les quitte pas car il influence leur destin et celui de Losey…