Asmodée est un petit village paisible et sans histoire. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où l'arrivée d'un cirque au sein de la communauté vient troubler sa quiétude.

Le maire et ses adjoints, venus visiter les installations, sont accueillis par Sergio, le directeur. Malgré une apparence sympathique, c'est en fait un être impitoyable modelé par la misère et la cruauté.

Farouchement déterminé à transformer les hommes en esclaves du Malin, il use de ses pouvoirs maléfiques pour les plonger dans un monde étrange et morbide, où ces derniers changeront mystérieusement d'apparence...